Il cda della Banca Monte Paschi di Siena ha annunciato "il lancio di due offerte pubbliche di scambio volontarie, contestuali e parallele, interamente in azioni, sulla totalità delle azioni ordinarie di Banco Bpm e Banca Generali”, puntando a "creare un nuovo campione nazionale di riferimento
Mps lancia offerte su Banco Bpm e Banca Generali per complessivi 34 miliardi
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Roma, 21 agosto 2026 - Mps lancia offerte su Banco Bpm e Banca Generali per complessivi 34 miliardi. Due offerte pubbliche di scambio volontarie, contestuali e parallele, interamente in azioni, che Mps muoverà sulla totalità delle azioni ordinarie di Banco Bpm e Banca Generali, si legge in un comunicato. Nel primo caso l'offerta avrà un controvalore di circa 25,3 miliardi (con 1,567 titoli per singola azione) mentre quella su Banca Generali ammonterà a circa 8,72 miliardi, con una offerta di 6,958 titoli per azione.
Il perfezionamento delle offerte, prosegue la nota, "è atteso entro metà febbraio 2027 ed è subordinato all'ottenimento delle autorizzazioni regolamentari, nonché al verificarsi delle condizioni indicate nelle Comunicazioni 102, che saranno ulteriormente dettagliate nei documenti di offerta che saranno pubblicati successivamente all'approvazione di Consob ai sensi dell'articolo 102, comma 4, del Tuf".
Carlo Messina (Ceo Intesa Sanpaolo), Giuseppe Castagna (Bpm) e Luigi Lovaglio (Mps)
Un'unica assemblea degli azionisti Mps (il 29 ottobre 2026) è stata convocata "per approvare le offerte, la distribuzione straordinaria, le propedeutiche operazioni e le deleghe. Ciascuna Offerta è subordinata, tra l'altro: all'autorizzazione da parte dell'assemblea degli azionisti di Mps; al raggiungimento di un livello minimo di adesioni pari al 50% del capitale sociale della società target più un'azione e all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni regolamentari e delle autorizzazioni da parte delle altre autorità competenti".
Le offerte di Mps su Banca Generali e Banco Bpm puntano a "creare un nuovo campione nazionale di riferimento, con competenze distintive e complementari nel banking, nell'advisory e nel wealth management", si legge nella nota. Un "progetto industriale di rilevanza sistemica volto a costituire un gruppo finanziario italiano più forte, più competitivo e più resiliente, con oltre euro 810 miliardi in total financial assets" e che mira a "rafforzare il quadro competitivo del settore, sostenere il credito all'economia reale, valorizzare il risparmio di lungo termine e contribuire alla crescita del sistema Italia".
Il piano di Mps per fronteggiare l'opas di Intesa prevede anche la "distribuzione di 4 miliardi di euro a favore degli azionisti Mps" da corrispondere "in parte in cassa", con un miliardo di euro, "e in parte in azioni Generali", per "3 miliardi di euro", somma che corrisponde "a circa il 4,5% del capitale sociale" del Leone "agli attuali corsi di mercato". Le operazioni con Banco Bpm e Banca Generali genereranno sinergie prima delle tasse a regime per circa 2,6 miliardi di euro annui, di cui circa euro 0,8 miliardi dall'integrazione di Mediobanca.
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